客户管理做好了，生意就来了。

创业者都知道客户关系管理是多么重要的一环。新客户要转化，老客户要留得住，都是要付出大量的精力和时间的。我们常说，创业者最缺的不是钱，而是时间。和客户沟通的时间不能省，但什么时候联系谁，什么时候该跟进的时间还是可以借助工具来完成的。

过去两年来都在用的Dubsado，是我客户/企业管理软件的不二之选。Honeybook我也试过，当然也有它的优势，但感觉自定义方面和Dubsado相差太远。尤其如果你是做与创意相关的工作，页面颜值、个性和艺术性的体现，Dubsado绝对更胜一筹。

无论你是solo，还是有team，一个完善的客户/企业管理软件都能让你的工作更高效。我们就是要把省下的时间、精力、脑力都用躺平——哦，不——是创造更大的价值。

✨ 自定义强

✨ 模版选择多

✨ 客户服务好

具体说说Dubsado的功能：

Lead Capture

大多数创业者的网站都会有一个联系表格。你可以在Dubsado将这个表格设置好，然后embed到你的网站上，当客户联系你的时候，他的信息也会直接录入到Dubsado的系统，是为一个工作流程的开始。

Automated Workflow

这个是Dubsado最令人津津乐道的功能之一。

其实无论你是不是自己创业，任何人的工作中都有相当一部分需要不断重复的内容，这些内容就是需要交给自动化流程来完成的。所谓自动化工作流程，就是你提前设置好程序，根据条件来触发指令，让系统自动完成一部分工作。

举例来说，当一个客户填写了上述lead capture表格，你可以设置在24小时内发送一个scheduler让他预约时间通话或面谈。又或者当客户有invoice没付，你可以在系统内设置X天overdue就自动发送提醒邮件。

这是个好功能，但learning curve蛮陡峭，搭建好之后，还需要不断修正改良。但只要运用得当，最终还是能够节省大量的时间。

Scheduler

顾名思义，就是预约时间的功能。这个和G家的Appointment，Acuity Scheduling，以及Calendly一样，而且功能绝对不输。可以根据自己的时间安排设置模版，然后有会议时长，每天的会议次数、会议之间的缓冲时间，以及预约email的内容模版，还有咨询收费等等，一键完成会议预约。

Proposal+Contract+Invoice

这三兄弟永远绑定在一起。根据客户的需求将Proposal写好，附上Contract和Invoice，这样客户可以一次性完成签约和付款，不用来回麻烦。

同样的，在Dubsado中设置好Proposal和Contract的模版，客户的信息也都会自动添加，不用每次都重新写一遍，实在太方便了。

而Invoice中可以根据你的要求设置payment plan，比如50%deposit+50% upon completion等等，完全都可以自定义。而且它家是可以通过Stripe，Square，Paypal等第三方收费的，可以放心使用。

Integrations

我觉得Dubsado的integration方面还有很长的路要走，目前我就用了一个，就是Scheduler和Google meet。当然，你也有zoom, Microsoft Teams等其它的选择。如果你用Quickbooks或Xero，它也可以直接整合，但我用的Wave，就只能通过Zapier来完成。也不麻烦就是了。

Client Portal

我觉得这其实是除了自动化工作流程之外，Dubsado的另一个精华。我不知道你们，我反正经常被客户问同样的问题，哎，我上次的invoice没存，你能再发给我一份吗？那个咱们的contract咋写的来着？这个什么什么服务啥时候到期？你能顺手把这个（额外的活儿）给我做了吗？现在统一甩链接到Client Portal，客户和相关项目的所有信息都可以在这里找到，真是帮了大忙了。

有兴趣的小伙伴，可以试试他们的免费试用。它家这一点也挺好，试用不设功能限制，也不限时间，只要三个客户之内，随便用。注册的话，它家有两个不同的plan，200美金/year和400美金/year，可以根据自己的需要选择。

欢迎使用我的referral链接Dubsado，可以拿20%的折扣。它家现在正在做summer sale，premium plan打折到350美金一年。